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“闯”中东!一大批中国光伏企业开始行动
2024-06-25 13:58
中东部分地区的太阳年辐照量,比青藏高原和甘肃北部等地区还要高50%。

"这为新能源带来了前所未有的新机遇。"
不久前,在央视《对话》的“出发!去中东”节目中,晶科能源董事长李仙德如是说。

“闯”中东!一大批中国光伏企业开始行动(图1)

自去年下半年以来,光伏遭遇史上最强内卷,“不出海,就出局”已然成为业内共识。刚刚结束的上海SNEC展上,天合、晶科、晶澳、隆基等光伏龙头企业负责人均提到了出海计划的相关事宜。
眼下,以美国为代表的西方国家又贸易“大棒”挥向东南亚,中国光伏出海的方向,必须做出改变。
中国光伏“闯”中东!
6月,国内三家光伏企业先后披露了赴中东建厂的计划,细分龙头、跨界公司、一体化巨头……不约而同地开启了“产能迁移”之旅。
月初,协鑫科技公布了其首个海外硅料厂的进展,有望落子阿联酋,合作伙伴为阿联酋主权基金穆巴达拉(Mubadala)的全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC。协鑫科技公告称,将与穆巴达拉探索潜在合作机会,“以在阿拉伯联合酋长国当地建立具全球及地区重要性的综合硅生态系统”。
6月13日,钧达股份发布公告称,已与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》,拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。公告还透露,投资计划的总投资金额约为7亿美元,项目分两期实施,每期年产能5GW。
一周前,安泰新能源宣布与Bahra Electric签署协议,双方就在沙特阿拉伯吉达成立合资公司和工厂的意向达成一致。该工厂建成后将为中东地区提供太阳能跟踪系统的产品和服务,并将与本地IPP和EPC紧密合作。预计合资工厂落地后,将成为安泰新能源全球首个海外合资生产基地,计划在2025年实现年产能8GW的目标,2026年达到15GW,2027年达到24GW。
上海SNEC展会期间,沙特国际电力和水务公司(“ACWA Power”)与三家中国太阳能光伏组件供应商晶科、隆基和通威签署《太阳能光伏组件框架协议》。此前中信博、TCL中环、天合光能等企业也均已披露出海中东的规划。
需要注意的是,中国光伏企业切入中东市场并非是初来乍到,以晶科能源为例,该企业早在2011年便宣布进军中东,目前产品已覆盖中东地区大部分国家,占据将近45%的市场份额。

“石油王国”寻求转型?
提到中东,不免会让人联想到“土豪”、“石油”与“天然气”。
中东世界被称为石油宝库,石油储量约为全球的49%,天然气储量接近39%。自20世纪发现这一宝藏以来,人类已开采它长达一个多世纪。倚靠“黑色黄金”,中东各国快速积累了巨额财富。但同时,对油气资源的过分依赖,也造成了当地其他产业发展相对滞后,尤其是可再生能源。
2012~2021年,中东可再生能源装机总量增长率仅为76%,远低于世界平均水平的112%。2021年底,全球可再生能源装机量3587GW,而中东地区仅为24GW,不及全球装机容量的1%。
眼下,全球能源格局已然发生转变,过去单纯依赖开采和销售石油的盈利模式正逐渐丧失原有的吸引力,取而代之的是,越来越多的投资者开始认识到多元化投资的必要性。如何加速经济结构的调整,推动经济从单一的能源依赖型向多元化方向发展,正成为“土豪”们亟待解决的重要课题。
为此,“石油王国”的沙特率先行动,于2016年4月发布了“2030愿景”,目标是到2030年实现可再生能源装机容量达到60GW,其中光伏装机增加至40GW,如果该目标实现,沙特将跻身全球前五大光伏市场。
2022年,年轻的沙特王储小萨勒曼豪掷5000亿美元(3.6万亿元)推动“未来城市”计划,这座可容纳500万人的“科幻之城”将全部使用风能、太阳能等清洁能源,实现100%零排放。为实现这一远大目标,沙特能源部还计划拿出1万亿沙特里亚尔(约1.8万亿元)以生产清洁能源,并希望从“石油国家”转型为“能源生产国”。也就是说,仅沙特就提供了万亿规模的掘金空间。
紧随其后,阿联酋、阿曼、埃及、约旦、科威特等国也分别提出截至2030年到2050年不等的能源转型规划。有常驻中东的能源业人士感慨,在能源转型计划的驱动下,明显感到沙特、阿联酋开始争夺外资。

中国企业优势明显

长远来看,中东光伏市场的发展势头远优于国内,特别是在“一带一路”倡议的背景下,中国企业拥有巨大机遇。

受惠于中国与中东国家稳定的双边关系,多个中东国家都是“一带一路”倡议的积极响应者,这为企业在当地开展项目、进行投资创造了良好的环境。

2022年12月,中国和沙特两国元首签署中沙全面战略伙伴关系协议后,两国在能源等领域的往来持续“升温”。全球石油巨头的沙特阿拉伯国家石油公司“重仓”布局中国市场。2023年3月,全球石油巨头沙特阿美石油公宣布斥资122亿美元联手两家中国企业成立合资公司,计划在辽宁盘锦建设大型炼油化工一体化联合装置。当月,沙特阿美又宣布收购中国荣盛石化公司10%的股份,金额为36亿美元。

“闯”中东!一大批中国光伏企业开始行动(图2)

这样的合作正从传统能源迈向新能源。

2023年8月,阳光电源与全球知名EPC公司Larsen&Toubro(L&T)签订协议,为沙特NEOM新城2.2GWac单体光伏项目提供逆变器解决方案。该项目直流侧装机2.97GWdc,是全球单体最大光伏电站之一,为NEOM绿氢项目供能。这也是继双方去年12月签署NEOM新城600MWh储能系统协议后的再次合作。

2023年9月,晶科科技发布公告,由下属子公司组成的联合体将投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目,投资总额约3.15亿美元(折合人民币约23亿元)。

同年10月17日举办的“一带一路”企业家大会上,TCL中环与Vision Industries共同签署了《联合开发协议》,宣布将在沙特共同建设晶体晶片项目。今年5月,双方已经签署了合作条款清单,现在新签的协议进一步明确了该项目一期目标产能为20GW,这标志着双方的合作进入了实质性的阶段。

整体来看,中东市场的潜力普遍被行业人士所看好。根据InfoLink预测,中东的需求量将在2027年达到29-35GW。

可以预见,随着中东新能源市场的快速崛起,将有越来越多的中国新能源企业布局中东市场。分析人士认为,拥有新能源技术沉淀和创新能力、中东销售渠道资源丰富、品牌影响力强、融资能力强,且能提供因地制宜产品解决方案的企业将在中东市场的竞争中占据优势。