最近、米国は中国の太陽光発電企業の排除を圧迫し、最後の遮蔽布を外した。米国に投資して工場を設立しようとしている中国の光伏企業は、「肉で虎を飼う」ことを避け、損をしないように気をつけなければならない。

しかし、欧州の光起電力市場は米国とは大きな違いがある。欧州は中国本土に次ぐ世界第2位の太陽光発電市場だ。今のところ、ねじれてもつれている北米、強気に台頭している中東、遠ざかっているインドにかかわらず、短期的にはヨーロッパを取って代わることはできない。欧州市場の需要と痛みを深く洞察し、的確な欧州戦略を立てることが重要になる。

中国の太陽光発電企業は、東南アジアの生産拠点を通じて欧州に太陽光発電製品を輸出する戦略を継続しているのか、それとも欧州本土に直接投資して工場を運営しているのか。それとも中東や北アフリカなどに新たな海外生産拠点を建設し、これらの地域市場をカバーしながら、ヨーロッパ全体を放射することを選択するのか。

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図1）

トルコKarapinar発電所、容量1.35 GW、欧州最大の太陽光発電所

01今年は64 GWになるが、欧州はまだ安心感がない

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図2）

ヨーロッパは2022年にかつてないエネルギー危機に見舞われた。高い天然ガス価格は、ヨーロッパ全体のクリーンエネルギーの転換を加速させた。2022年、EU加盟国と英国は新たに光伏装機45 GWを増設し、累計装機総量は226 GWに達した。同時に、欧州のエネルギー貯蔵システムも急速に成長している。

計算すると、上記の目標を達成するためには、ヨーロッパの新しい光増重機は、毎年少なくとも50 GW以上を維持しなければならない。これにより、欧州の光起電力市場の見通しは大きく、確定性に満ちている。

しかし、短期的には、ヨーロッパ市場にもいくつかのリスクと問題がある。例えば、欧州議会は2022年6月9日に反強制労働決議を採択した。法案が正式に可決されれば、正式に執行されるまでに2年かかるが、輸入に高度に依存している欧州の光起電力市場には依然として不利な影響を与えている。また、ヨーロッパは昨年、我が国から86.6 GWのコンポーネントを輸入したが、深刻な労働者不足に直面しているため、設置されたのは半分にも満たない。また、グローバルインバータチップIGBT供給の不安定さは、エネルギー貯蔵システムの設置にも影響を与える。InfoLinkが先月発表した「2030光風貯蔵エネルギー転換白書」によると、2023年、欧州市場は前年同期比38%成長した64 GWの設置量を新たに増加させると予想され、年々成長しており、市場規模は2030年には年100 GW前後増加すると予測されている。

2022年9月13日、欧州議会は「REPowerEU」の再生エネルギー計画を継続するための「EU再生エネルギー指令」（Renewable Energy Directive、REDII）を高票で可決した。EU全体の目標は、2025年までに合計320 GW、2030年までに600 GWを達成する。

太陽光発電市場の見通しが好調であればあるほど、エネルギー危機に苦しんだ欧州では安心感が低下している。中国の太陽光発電製品への依存を減らすことは、すでに欧州諸国の共通認識である。

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図3）

中国の光発電製造生産能力の世界占有率（2021-2030）、ソース：InfoLink

現在、我が国は世界の90%のシリコン材料、98%のシリコンシート、85%以上の電池、80%以上の光起電力モジュールを生産している。

InfoLinkは、我が国の光起電力製造生産能力が2023年にピークに達した後、欧米本土の光起電力製造生産能力も台頭することに伴い、我が国の未来は依然として絶対的な優位性を持っているが、比率は緩やかに低下する局面が現れると予測している。

炭素番号を追うと、太陽光発電製造業は、エネルギー産業の上流であり、製造業でもあると考えられている。欧米を含むすべての国は、単なる買い手に転落するのではなく、光起電力製造産業が自国に利益をもたらすことを望んでいる。我が国の光伏企業の独大の局面は、重大な挑戦を受けるかもしれない。

02光起電力の欧州復帰、難しいが始まっている

今年のIntersolar Europe 2023では、欧米からの出展企業の中には「太陽光発電製造を欧州に戻す」という議題に高い関心が寄せられている。

米国のインフレ低減法案が本土の生産能力の発展を刺激することに対応して、EUは2023年初めに「グリーン合意工業計画」（Green Deal Industrial Plan）を提出し、2500億ユーロを投入して、以前の「REPowerEU」のエネルギー転換目標を達成する予定だ。

グリーンプロトコル工業計画では、より簡素化され予測可能な規制環境を達成するために、EUも今年3月に「純ゼロ工業法案」（Net Zero Industry Act）と「重要原材料法案」（Critical Raw Material Act）の2つの提案をそれぞれ発表し、EUの市場需要のうち、一定の割合が本土の製造能力で満たされなければならない（光起電力は40%）、原材料供給が特定の供給源に過度に依存しないことを規定している。しかし、上記の法案は現在も提案段階にあり、何度も修正と審議を経なければならず、実際の可決は1 ~ 2年後になる可能性がある。

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図4）

2022年10月、欧州委員会は欧州大陸における新たな太陽光発電産業連盟の設立を正式に承認した。「同連盟の支援の下、2025年までに欧州連合の光発電バリューチェーン全体の太陽光年間生産能力は30 GWに達する」。30 GWは、Intersolarが発表した2021年の欧州部品生産能力、8.3 GWの3.6倍になる。

欧州は一定の太陽エネルギーサプライチェーン基盤を持っているが、規模には乏しい。

マッキンゼー社のデータによると、欧州は世界の太陽光多結晶シリコン市場の11%、シリコンインゴットとシリコンウェハ市場の1%、太陽電池市場の1%、光起電力コンポーネント市場の3%しか占めていない。2025年までに、これらのシェアはそれぞれ12%、4%、4%、5%に増加する見込みです。

ワックはヨーロッパで唯一のシリコン材料企業であり、実際には太陽光発電製造業で唯一一定の市場シェアを持つヨーロッパ企業でもある。

太陽光発電装置の角度から、国際再生可能エネルギー機構（IRENA）のデータによると、2022年、中国は世界の太陽光発電装置の総量の37%を占め、次いでEU（19%）、米国（11%）、日本（7.5%）、ドイツとインドがそれぞれ約6%だった。

格差は大きいが、欧州の光起電力製造にとっては、ゆっくりと変化が起きている。欧州の光起電力業界は成長する需要に対応するために行動している：

市場研究・コンサルティング会社のWood MacKenzieは、2022年までに中国の光起電力コンポーネントの価格が、中国以外の国の製造コストの半分にも満たないことがあると報告している。しかし、欧州人が考えるエネルギー安全と欧州工業の長期的な発展は、価格よりも優先されることは明らかだ。

SMA Solar Technology（ドイツ）は黒森州に20 GW工場を建設し、大型太陽光発電所にシステムソリューションを提供している。

インバータメーカーのフロニアス（オーストリア）は今年2億3300万ユーロを投資して生産能力を拡大する。

Belinus（ベルギー）はベルギーとグルジアにそれぞれ5 GWコンポーネント工場を建設する予定で、

FuturaSun（イタリア）はCittadella（ヴェネト）に2 GWコンポーネント工場を建設する予定、

イタリアの公共事業会社エネルはシチリア島に3 GWコンポーネント工場を建設している。

リトアニアのコンポーネントメーカーSolitekは、イタリアに新工場を投資している。

03トルコ、超戦略的な踏み台

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図5）

ドイツ・ベルリンの屋根太陽光発電

冒頭で述べたように、ヨーロッパとアメリカはまだあまり違いますが、これもヨーロッパの2022年の光起電力搭載機がアメリカの倍以上にもなるほど急増した理由です。

欧州人が太陽光発電の製造を欧州に復帰させる戦略について、炭素番号を追うことは、拒否して海外の他の企業を先に進出させるよりも、自ら変化を抱擁し、市場の先手を取るほうがいいと考えている。これは私たちの改革開放当初、多国籍大手が続々と中国に製造工場を設立することを選んだのと同じ性質だ。

6月27日、ロッキーグリーンエネルギー創業者で総裁の李振国氏はドイツで取材に応じ、ロッキー氏はドイツに太陽光発電工場を建設することを検討しており、6カ月以内に最終決定することを明らかにした。計画が順調に進めば、中国の太陽エネルギー会社が欧州に設立した最初の工場になるだろう。

ドイツ連邦統計局のデータによると、ドイツが輸入した光起電力システムの90%近くが中国から来ており、欧州全体の数字もそれほど違わない。実際、ロッキーグリーンエネルギーはヨーロッパでこのような計画を立てている唯一の中国の太陽エネルギー会社ではなく、晶科エネルギー、天合光エネルギー、大全新エネルギーはヨーロッパで生産施設を建設する計画を検討している。業界関係者によると、EUとドイツ政府が関連する補助金プログラムを発表するのを待っているという。近年、中国企業の投資戦略に変化が生じている。彼らはヨーロッパの会社に投資せず、自分たちの基地を作り始めた。

ドイツ以外にも、カーボン号の前に紹介したトルコなど、ヨーロッパには選択肢がたくさんあります。

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図6）

出典：地球知識局

トルコはユーラシア大陸にまたがり、海を渡る大橋と海底トンネルはボスポラス海峡を渡り、ヨーロッパとアジアを結ぶ。ボスプロス海峡、マルマラ海、ダルニル海峡からなるトルコ海峡は、トルコのヨーロッパ領土とアジア領土の間に位置し、黒海と地中海を結ぶ唯一の通路である。黒海と黒海に流れ込むドナウ川、トン川などの川を通じてヨーロッパの奥地に深く入り込むことができ、地中海を通じて北アフリカ、ヨーロッパの多くの国に触れることができる。

「地球知識局」の評価を用いて、「東欧、南欧、西アジア、北アフリカを含む、広大で差異の大きい地理的範囲の中で、トルコ制御のハブ」と評価した。

7月12日、第6回中国国際輸入博覧会トルコ推薦会がイスタンブールで成功裏に開催された。駐トルコ中国大使の劉少賓氏は、「近年、中土経済貿易関係は安定した発展を遂げており、中国は現在、トルコの世界第3位の貿易パートナー、アジア第1位の貿易パートナーである。

トルコは通常、現地投資家に近い方法で外国投資家に対応しており、その割合は100%に達する可能性があり、これはトルコ投資の最も重要な利点の1つである。また、経済力が世界16位のトルコは、年間150億ドルの外国投資を誘致し、世界で最も急速に成長している経済体の1つです。

今年第1四半期、我が国の太陽光発電製品輸出の上位10カ国のうち、トルコは4.54億ドルで世界7位、欧州3位、さらにドイツを上回った。

オランダ32.19億ドル

ブラジル11億7700万ドル

スペイン7.09億ドル

タイ6億5500万ドル

インド6億2900万ドル

パキスタン4億538万ドル

トルコ4億537万ドル

日本4.34億ドル

ベトナム4億3200万ドル

ドイツ4億2400万ドル

今年第1四半期、我が国がトルコに輸出したコンポーネントとシリコンを合わせても3000万ドルにすぎず、最も多かったのは電池シートで、4億2000万ドルだった。これは、トルコが世界第4位の光起電力部品生産国であり、年間生産能力は7.96 GWで、中国、ベトナム、韓国に次ぐ。

また、トルコも太陽光発電装置の大市場であり、現在の太陽光発電装置の累計出荷量は8.3 GWで、2030年までに30 GWを目指す。トルコの平均日照時間は7.5時間で、屋根の光起電力の潜在力は20 GWと推定されている。

中国の太陽光発電企業が欧州に工場を建設するには、無視できない国がある。トルコ（図7）

イスタンブールは、「一帯一路」中央アジア線上にある

もし中国の光起電力企業がトルコに電池チップ工場を設立することを選択すれば、現地のコンポーネントの生産能力を直接セットにし、現地の光起電力装置の需要を満たすことができ、同時にヨーロッパ市場全体を補助することができる。どうして喜んでやらないのか。

もちろん、ドイツ、トルコを除いて中東、北アフリカの5カ国は良い選択だ。

最近以来、急いで炭素号は前後してサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、モロッコとエジプトの光伏、水素エネルギーの現状と発展計画を紹介した。これらの国は自身のエネルギー転換の現実的な需要があるだけでなく、欧州にクリーンエネルギーを提供する市場の奥行きと広い将来性もある。

あとがき

市場はとても良くて、機会は多いです。しかし、世界の太陽光発電市場は中国企業に対する要求もますます高くなるだろう。炭素番号を追うには、現在の太陽光発電企業間の競争は、グローバル化能力がますます重要になっていると考えている。

製品の出海時代には、グローバルな市場配置と拡張能力だけでよいかもしれない。今は製品だけでなく、企業自身が海に出て、海外に工場を設置するだけでなく、現地に全面的に溶け込まなければならない。競合するのは、グローバル化のための総合的な能力かもしれません。

グローバル化された人材構造、グローバル化された文化と戦略、グローバル化された管理と運営、グローバルパートナー、グローバル資本市場との連携能力など。